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大和:予理文造纸“跑赢大市”评级 目标价升至8.5元

时间:2017-07-13 13:28:14    来源:    浏览次数:     字号:TT

融财网07月13日讯,大和发表报告,预期理文造纸(02314)上半年业绩佳将可以为市场带来惊喜,特别是收入。随着人民币汇价回稳,该行预期理文的汇兑影响会减少,期内亦没有一次性减值拨备,该行上调2017-2019年每股盈利预测8-13%。

同业的玖龙纸业(02689)股价已创一年新高,预期理文造纸股价追落后,予理文“跑赢大市”评级,目标价由7.1元上调至8.5元。

该行认为,市场预计理文收入增长约23%是比较保守,考虑到理文有约90%销量来自箱板原纸,而上半年这些产品价格上升35%以上。

假设下半年售价持平及厂房利用率维持高水平,今年收入增长最少有30%以上,而且未计越南及江西两新生产线带来的销量增长及纸巾销售。该行预计纸巾销量全年上升2.5倍,占销售额约10%,而且每吨利润较箱板纸高。

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