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太给力!支付宝新推“闪电开票”服务 民心所向

时间:2017-07-04 10:26:14    来源:    浏览次数:     字号:TT

融财网络安全事件频发,低估值自主可控龙头配置价值凸显

近日代号为新一轮超强电脑病毒petya正在包括俄罗斯、英国、乌克兰等在内的欧洲多个国家迅速蔓延,有机场、银行及大型企业报告感染病毒。这轮病毒的攻击性足以与5月份席卷全球的勒索病毒相提并论。

从行业趋势上来看,伴随全社会信息化程度的提升,信息安全行业具备持续增长动力。根据idc的预测,2016年我国it安全软件、硬件、服务方面的投入达到209.9亿元,至2020年将达到447.7亿元,复合增速为20.8%。伴随《网络安全法》的施行,可以预见国产信息安全厂商将进一步崛起并在很大程度上形成对国外厂商的替代,因此国内自主可控龙头型企业具备良好的长期配置价值。

税控业务业绩稳定增长,服务费用上升带动净利持续提升:2016年建筑、地产、金融、生活消费四大行业完成营改增,公司作为税控市场第一份额,新增用户350多万,市占率70%,2016年底公司累计服务企业客户800多万,税控营业收入共计43.6亿元。

2017年保守预计公司自然增长用户250万左右(半年已经实现150-160万套销售),企业存量用户1000万左右,按照设备490元/套,服务费330元/每年,2017年公司税控业务收入将会在45亿元左右,拉动3个点左右的收入增长。

公司税控盘产品趋于成熟成本方面将会持续降低,以及服务费用占比提升带动整体净利润率持续提升,税控业务2017年大概率将会实现增长。

另外,通过发票作为企业高频入口,公司与腾讯合作布局企业级应用场景,未来商业模式值得期待。

金融科技并表实现快速增长:2016年公司与全球第二大atm厂商以及第一大pos机厂商成立合资公司,2016年下半年并表贡献3000多万业绩,预计2017年全年该子公司将会贡献7000万左右利润。

公司积极布局支付业务,大力拓展互联网金融业务,重点研发整合多种支付通道、跨界融合的聚合支付产品。

低估值自主可控龙头标的,配置价值凸显:根据公司十三五规划指引以及业绩预测,2017年公司每股收益约为1.0元,对应市盈率约为21倍,估值低具有较高安全边际,配置价值凸显。

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